Modello di preventivo: struttura ed esempio compilato

1. Dati del professionista.
2. Dati del cliente.
3. Titolo e obiettivo.
4. Attività incluse.
5. Quantità e unità.
6. Esclusioni.
7. Tempi e dipendenze.
8. Prezzi e imposte.
9. Pagamenti e validità.
10. Versione e azione richiesta.

Questi campi non devono necessariamente occupare dieci sezioni. In un lavoro semplice possono stare in una pagina; in un progetto articolato meritano sezioni separate.

PREVENTIVO [numero] — versione [data]
Cliente: [nome / azienda]
Obiettivo: [risultato atteso]
Attività incluse: [elenco concreto]
Voci: [quantità] × [prezzo unitario] = [totale]
Esclusioni: [cosa non è compreso]
Tempi: [durata, avvio e dipendenze]
Pagamenti: [scadenze concordate]
Validità della proposta: [data]
Prossimo passo: [azione richiesta]

Il pulsante nella pagina permette di copiare questo stesso testo o scaricarlo come file .txt locale. Non è un file Word o Excel e non viene presentato come tale.

Esempio illustrativo, importi netti e imposte escluse. Preventivo PP-026, versione 20 settembre 2026. Cliente: Studio Aurora. Obiettivo: preparare una presentazione commerciale. Incluse: raccolta materiali, struttura, impaginazione di 12 slide e un giro di revisioni. Voci: preparazione 3 ore × 60 € = 180 €; impaginazione 12 slide × 25 € = 300 €. Totale netto 480 €.

Esclusi: scrittura di nuovi contenuti, traduzioni e fotografie. Consegna stimata entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento dei materiali. Pagamento: 50% all’avvio e 50% alla consegna. Proposta valida fino alla data indicata. Prossimo passo: confermare disponibilità e materiali.

Quando cambia il numero di slide, il giro di revisioni o la data, non sovrascrivere silenziosamente il documento già condiviso. Crea una nuova versione e riassumi la variazione: “v2: aggiunte 4 slide e seconda revisione”. Il cliente deve poter capire quale proposta sta valutando.

Una modifica richiesta dopo l’approvazione può diventare un extra o una nuova fase. Decidilo prima di eseguirla e documenta il nuovo perimetro.

1. Duplica il modello.
2. Sostituisci ogni parentesi.
3. Elimina i campi non pertinenti.
4. verifica calcoli e dipendenze.
5. assegna numero e versione.

Errori comuni: lasciare segnaposto, usare “varie attività”, dimenticare le esclusioni, non indicare chi fornisce i materiali e chiamare “definitivo” ogni file. Per approfondire, consulta la guida completa al preventivo professionale e il confronto tra software ed Excel.

Un modello diventa utile quando contiene domande, non frasi ornamentali. Per un installatore “misure confermate” è un controllo essenziale; per un consulente possono esserlo “input del cliente” e “numero di revisioni”. Crea quindi una base comune e poche varianti per tipo di lavoro. Duplica la variante più vicina e rimuovi ciò che non serve, invece di accumulare clausole nate da progetti precedenti.

Prova il modello su un caso breve e su uno articolato. Nel primo deve restare leggero; nel secondo deve accogliere fasi, opzioni e dipendenze senza note sparse. Chiedi a una persona estranea al progetto di indicare consegna, prezzo e prossimo passo: se deve fare domande, migliora le etichette prima di riusarlo.