Preventivo interattivo o PDF: differenze ed esempi

Nel PDF il cliente legge una configurazione predisposta. Nella pagina interattiva può scegliere un pacchetto e attivare extra previsti senza chiedere un nuovo calcolo. Il vantaggio esiste solo se le opzioni sono poche, comprensibili e realmente alternative.

Su mobile, righe brevi e riepilogo visibile contano più degli effetti grafici. Una pagina pubblicata deve restare legata a una versione stabile: se il contenuto cambia, serve una nuova versione.

Esempio illustrativo, importi netti e imposte escluse. Pacchetto Base: 800 €. Pacchetto Completo: 1.200 €. Extra opzionale: 150 €. Base + extra = 950 €. Completo + extra = 1.350 €. L’extra non va sommato a entrambe le opzioni nel totale principale: entra solo nella configurazione selezionata.

Il PDF della scelta dovrebbe riportare pacchetto, extra e totale coerente con la pagina.

Nessuno dei due formati sostituisce valutazioni legali o una firma qualificata quando richiesta.

1. Prepara voci e alternative.
2. Pubblica una versione stabile.
3. Verifica da telefono.
4. Lascia scegliere pacchetto ed extra.
5. conserva il PDF della configurazione rilevante.

PreventivoPilot usa lo stesso calcolo nell’editor, nella pagina pubblica e nel PDF, riducendo differenze tra viste senza sostituire la verifica dell’utente.

Troppe opzioni, differenze poco chiare, extra già inclusi nel pacchetto, link lasciati attivi dopo una revoca, PDF esportato da una versione diversa. Evita anche diciture come “firma digitale” se stai registrando una semplice accettazione commerciale.

Per vedere l’interazione usa gli esempi pubblici; per impostare la struttura parti dalla guida al preventivo professionale.

Assegna a ogni pacchetto un destinatario o un risultato comprensibile. “Base” e “Completo” funzionano solo se la differenza è visibile nelle consegne: per esempio una fase, un formato o un livello di supporto. Evita tre colonne quasi identiche con molte spunte; costringono il cliente a cercare dettagli invece di valutare la scelta.

Verifica tutte le combinazioni previste, compresi pacchetto senza extra e ogni pacchetto con extra. Controlla che una voce obbligatoria non possa essere disattivata e che un extra incompatibile non sembri selezionabile. Nel PDF finale riporta la configurazione, non l’intero catalogo di alternative, mantenendo il riferimento alla versione pubblicata.

Prima della condivisione, simula la scelta dalla prima schermata fino al riepilogo e confronta la cifra con le singole righe. Chiedi a una persona non coinvolta di spiegare la differenza tra i pacchetti: se ripete soltanto i nomi, le opzioni hanno bisogno di descrizioni più concrete.